Travailler une profession à la fois
Préparez un discours cohérent pour les risques et usages d’un même secteur plutôt qu’une présentation générique à toutes les entreprises.
Structurez votre prospection d’assurance professionnelle autour d’un secteur réel.
Commerces, cabinets, restaurants, artisans ou entreprises de services : sélectionnez une activité et une zone, préparez les visites et conservez uniquement le contexte utile à la prochaine prise de contact.
- Ciblage par catégorie professionnelle
- Tournée locale depuis votre agence
- Suivi factuel de chaque échange
1 circuit offert à l’inscription · Sans carte bancaire
Restaurants
Toulouse · 10 km
Circuit préparé
10 établissements
1Table Saint-Cyprien
2Bistrot Carmes
3Cuisine Matabiau
Le problème à résoudre
La proximité ouvre une porte, mais ne remplace pas le devoir de conseil
Une tournée permet d’identifier des professionnels et d’obtenir un premier échange. Elle ne renseigne ni les contrats existants, ni les risques précis, ni les besoins de couverture. Ces éléments doivent être recueillis dans le cadre adapté par un professionnel habilité.
Créer une présence locale
Concentrez les passages autour de l’agence ou d’un rendez-vous existant pour développer votre visibilité dans un bassin précis.
Séparer contact et conseil
Utilisez la visite pour obtenir un rendez-vous ; réalisez ensuite le recueil des exigences et besoins dans votre processus réglementaire.
La méthode
Préparer une tournée B2B conforme et utile
La recherche locale sert à organiser les prises de contact. Le conseil, l’analyse du risque et la conservation des données suivent ensuite les procédures de votre cabinet.
- 01
Définissez la profession ciblée
Choisissez un secteur dont vous maîtrisez les risques courants et pour lequel vous disposez d’une proposition réellement pertinente.
- 02
Limitez la zone
Préparez un circuit compact autour de l’agence ou d’un rendez-vous afin de préserver du temps pour les échanges.
- 03
Cadrez le premier contact
Présentez l’objet de la visite sans tirer de conclusion sur les garanties ou la situation du professionnel avant l’entretien dédié.
- 04
Transférez la suite au bon outil
Notez la prochaine action puis utilisez votre CRM ou logiciel métier pour le suivi réglementaire et documentaire détaillé.
Exemple courtage
Dix restaurateurs dans le centre de Toulouse
Un courtier spécialisé CHR prépare une matinée autour de son agence. Il réalise dix présentations courtes, obtient trois rendez-vous et transfère ensuite les dossiers qualifiés dans son logiciel métier.
1Spécialisation CHR
2Rayon de 10 km
310 passages
43 rendez-vous
Avant / avec MonCircuit
Une prise de contact locale distincte du dossier d’assurance
La différence se joue surtout dans la continuité : la recherche, l’ordre et le suivi restent liés à la même tournée.
ÉtapePréparation manuelleAvec MonCircuit
Cible
Préparation manuelle
Professions mélangées dans un fichier
Avec MonCircuit
Une catégorie professionnelle par circuit
Terrain
Préparation manuelle
Déplacements décidés au fil de la journée
Avec MonCircuit
Passages rapprochés autour de l’agence
Dossier
Préparation manuelle
Notes terrain confondues avec le conseil
Avec MonCircuit
Prochaine action avant transfert au logiciel métier
Questions fréquentes
Les réponses avant de préparer votre circuit.
Contenu vérifié et mis à jour le 16 août 2026.
MonCircuit remplace-t-il un logiciel de courtage ?+
Non. Il aide à trouver des établissements, organiser des visites et garder une prochaine action. La conformité, les contrats et les documents restent dans votre logiciel métier.
Peut-on cibler une profession précise ?+
Oui. Saisissez le type d’établissement recherché et la zone. Les résultats dépendent des catégories et informations publiques de Google Places.
Quelles données conserver après un passage ?+
Limitez la note au contexte professionnel nécessaire à la relance. Les informations sensibles ou contractuelles doivent rester dans les systèmes prévus à cet effet.
Peut-on partir directement de l’agence ?+
Oui. Saisissez son adresse comme point de départ pour organiser la tournée autour de votre implantation locale.
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